2015年中国葡萄酒及烈酒市场分析

2014年,中国是全球第五大红酒市场、全球第五大静止酒和起泡酒市场、全球最大烈酒市场、全球第二大干邑市场(仅次于美国)。 紧缩政策导致经济增长放缓,但 2019 年前景依然光明。

2015年中国葡萄酒和烈酒市场分析/

2015年中国葡萄酒及烈酒市场分析

2015年,中国市场红酒消费量为1.319亿箱,较2014年减少724万箱。几乎所有葡萄酒和烈酒品类的消费量均出现下降,这可归因于多种因素。 首先,2015年中国整体经济增速(+6.8%)明显放缓,远低于此前的两位数增速。 此外,政府的反腐政策也对市场产生了影响,2015年8月上海证券交易所股市的崩盘也对中国整体经济产生了不利影响。

不过,根据Vinexpo/IWSR市场研究报告,2013年至2014年间,进口葡萄酒数量持续增长(+3.3%),市场前景并不完全黯淡。 不断壮大的中产阶级也越来越多地转向葡萄酒。 尽管人均消费量仍然较低,但人口持续增长(预计到2020年法定饮酒年龄的成年人数量将增加3200万),市场将继续以相对缓慢的速度扩张。

进口葡萄酒消费量仍在增长

如今的中国消费者仍然关注法国葡萄酒,尤其是波尔多葡萄酒。 法国葡萄酒消费量占总量的42%,达到1390万箱。 澳大利亚葡萄酒以400万箱的消费量位居第二,澳大利亚的优势在于地理位置靠近、商业联系密切。 作为成本最低、大众市场的葡萄酒进口国,西班牙目前是增长最快的葡萄酒来源国。 2014年西班牙葡萄酒消费量达到390万箱,预计2015年将成为继法国之后的第二大进口国。根据IWSR预测,另一个低成本、高品质葡萄酒供应国智利也有望继续增长记录增长。 2014年智利葡萄酒消费量为380万箱。

2014年,中国国产葡萄酒占整体消费量的80%以上,但其市场份额目前正在下降,越来越难以与廉价优质的进口葡萄酒竞争。

中期来看,进口葡萄酒消费将继续稳步增长。 针对中产阶级的葡萄酒日常消费增长最为显着,其中价格低于 100 元人民币(16 美元)的葡萄酒表现最好。

香槟未受反腐运动影响

香槟在过去五年中经历了强劲增长,2010年至2014年间消费量翻了一番,达到135,000箱。其市场仍然集中在一线城市。 香槟很少用于送礼和宴会,因此并没有受到反腐运动的太大影响。 香槟消费量预计将继续增长,但二级市场起泡酒的增长并非没有威胁。

起泡酒是明日之星

起泡酒的增长比香槟更强劲,2010 年至 2014 年消费量增长了五倍,达到 110 万箱。 Vinexpo/IWSR研究报告指出,意大利起泡酒是这一增长的主要推动力,市场份额约为60%。 它在二三线城市的表现尤其出色,因为它的定价较低,而且比啤酒等类似竞争对手可以拿到更高的价格。 利润更高。 起泡酒在中国整体葡萄酒消费中占比很小,未来肯定还有增长空间。

进口酒市场低端复苏

2015年1月至5月,桶装葡萄酒进口量较2014年同期增长31.2%。

由于需求上升,西班牙葡萄酒成为2015年中国市场表现最好的进口葡萄酒,1-5月消费量较2014年同期绝对增幅达到55.6%。

起点较低的南非大幅增长128.1%,澳大利亚(+47.8%)、葡萄牙(+36.8%)、阿根廷(+34.6%)和智利(+25.9%)也录得显着增长。

中国葡萄酒发展潜力巨大

尽管葡萄种植面积在稳步增加,但葡萄酒产量在2012年达到顶峰后已恢复至2010年水平。根据Vinexpo/IWSR市场研究报告,2019年产量将保持适度增长。

研究报告指出,中国政府支持葡萄酒生产,以鼓励人们从中式白酒转向酒精含量较低的葡萄酒。 然而,在50万公顷的葡萄种植面积中,目前只有5%至10%用于生产葡萄酒,其余的用于生产鲜食葡萄和干果。 这表明葡萄酒产量还有巨大的扩张空间。

烈酒的新趋势和选择

除干邑白兰地外,所有类别的优质和超优质进口烈酒均有所增长。 不过,干邑仍然是各类进口烈酒中数量最多的,高于威士忌。

优质和超优质威士忌、伏特加、朗姆酒和杜松子酒都受益于在大城市高端场所品尝优质葡萄酒的趋势,而朗姆酒和杜松子酒等一些烈酒仍然是小众产品。 Vinexpo/IWSR研究报告预计,2019年伏特加和杜松子酒的消费量将分别稳步增长7%和8.1%,而龙舌兰酒将增长9.6%。

中国游客将美国威士忌的知识带回国内,导致酒精饮料的消费量从低点回升。 研究还发现,日本威士忌也正在吸引消费者的关注。

除了优质苏格兰威士忌外,优质干邑白兰地的消费也受到了影响,尤其是受到送礼减少的影响。 中国市场对XO和高端烈酒的需求正在下降,而VSOP和VS干邑的消费却在上升。 这两种类型的葡萄酒都在夜间市场上占据主导地位,年轻消费者大多更喜欢年龄较小的干邑白兰地。

最后,Vinexpo/IWSR市场研究报告指出,中国白酒作为全球最大的烈酒品类,也正在发生变化。 中国白酒目前在低端市场小幅增长,​​主要集中在农村地区和三四线城市,受到40岁以上男性消费者的青睐。 相比之下,生活在城市的年轻人更喜欢葡萄酒。 受反腐影响,高端白酒销量和售价也有所下降。